Velké banky se připravují na zteč proti technologickým gigantům

Ta hrozba se jmenuje big tech. Společnosti jako Amazon, Apple, Facebook a Google dlouhodobě atakují základní obchodní model klasických bank mnohem silněji než rozdrobený sektor fintechových společností. Upozorňují na to studie Světového ekonomického fóra či Banky pro mezinárodní platby. Tradičním bankovním domům tak nezbývá než se v některých oblastech spojit a přijít s konkurenčním řešením, popřípadě najít právě zajímavé fintechové společnosti, a buď je koupit, nebo se s nimi dohodnout na vývoji potřebného produktu. Pokud se jim kontrakt nepovede, mohou je noví hráči v některých oblastech zcela nahradit či vytlačit na okraj a vzít jim podstatnou část byznysu.

Zatím poslední velkou akcí největších amerických bank s cílem ubránit své tradiční území před velkými technologickými skupinami je snaha přijít s vlastní mobilní peněženkou, alter­nativou ke Google Pay či Apple Pay. Podle listu Financial Times největší instituce, jako jsou JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo a další, plánují v příštím roce spustit aplikaci Paze. Půjde o mobilní peněženku přímo napojenou na účty kreditních a debetních karet jejich 150 milionů klientů. Aplikaci bude provozovat společnost Early Warning Services. Ta spadá pod bankovní konsorcium a její platební aplikace Zelle klientům umožňuje posílat si mezi sebou takzvané okamžité platby.

Mnozí analytici se domnívají, že banky nejsou schopny Googlu, Applu či Amazonu konkurovat a o nějakou část svého tradičního byznysu přijdou.

Zelle se od svého spuštění v roce 2017 rychle stala největší aplikací pro takzvané peer to peer platby mezi lidmi. Loni vzrostl jejich počet o téměř 30 procent na 629 miliard dolarů, zatímco přes aplikaci Venmo, která patří společnosti PayPal, se zaplatilo pouze 244 milionů dolarů. Banky doufají, že Paze zopakuje úspěch Zelle.

Konkurence bude pravděpodobně stále tužší. Začátkem roku média informovala, že Elon Musk vytváří platformu pro mobilní platby pomocí aplikace X. Začal v USA žádat o získání potřebných licencí, aby uživatelé stejnojmenné sociální sítě (dříve Twitter) mohli převádět peníze jiným. Na X má v současnosti účet přes půl miliardy lidí.

I když je projekt teprve v zárodku a třeba Apple Pay se podle odhadů podílí na celosvětových nákupech pouhými šesti procenty, banky chtějí tuto expanzi zastavit. Počet uživatelů fintechových aplikací rychle stoupá, u Apple Pay z 60 milionů před pěti lety na současných více než 500 milionů. „Hraje se tu o velké peníze, a to asi 40 bilionů dolarů,“ citoval list Financial Times Michaela Abbotta, globálního šéfa bankovnictví v poradenské firmě Accenture.

V březnu se objevila služba Apple Pay Later. Umožňuje zaplatit nákup později a podle slov členů vedení ho společnost bude financovat z vlastních peněz. Apple dlouhodobě sedí na obří hromadě hotovosti. V posledních 12 měsících firma vygenerovala takzvané free cash flow převyšující částku 100 miliard dolarů. V dubnu spustila spořicí účet s jedním z nejvyšších úročení na americkém trhu, a to prostřednictvím partnerství s Goldman Sachs.

Před tím, aby se lidé příliš spolehli na Apple, však někteří experti stále varují. Elliot Pepper z Northbrook Financial, zamě­řené na finanční poradenství a investiční management, připomíná známý postulát, že je velmi rizikové svěřit jedné společnosti tolik osobních a finančních údajů. „Ztráta nebo krádež iPhonu nikoho netěší. Proměna telefonu ve faktickou banku by mohla způsobit ještě více starostí, stejně tak ve chvíli, kdy by se majiteli někdo naboural do jeho Apple ID,“ řekl na jaře pro Bloomberg.

Mnozí analytici a experti se domnívají, že banky nejsou schopny Applu, Amazonu a Googlu úder vrátit. Jejich řešení se stala standardy, na které si klienti snadno zvykli, a to i na mobilní placení. I v Česku banky, které na nějakou dobu vlastní placení pomocí telefonu zavedly, nakonec přešly na řešení světových hráčů.

Domácím bankám naopak pomáhá uhájit výsostné území před technologickou konkurencí to, že společně s ČNB reagují na změny na trhu rychle. Například okamžité platby během několika málo vteřin začaly umožňovat od začátku roku 2019 a dnes je nabízejí prakticky všechny. Koncem tohoto října by měla přijít další novinka – takzvaná platba na číslo. Lidé budou moci poslat peníze do výše pěti tisíc korun bez znalosti čísla bankovního účtu. Stačit jim bude jen číslo mobilního telefonu.